崗位職責
1.通過各種方式開發高凈值客戶(100萬元以上);熟悉各類高凈值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過自身人脈積累、電話、熟人轉介紹、高端車友會、球會、酒會、商會、俱樂部等方式積累******;
3.為高凈值客戶******顧問式的私人理財服務,對客戶的理財需求做出詳細分析,并量身******全面的資產管理方案,實現資產增值;
4.通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動的籌備工作,提升客戶轉化率 對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新******;
5.根據客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
6.完成個人業績任務指標,協助完成團隊整體業績任務。