崗位職責

1.通過各種方式開發高凈值客戶（100萬元以上）；熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過自身人脈積累、電話、熟人轉介紹、高端車友會、球會、酒會、商會、俱樂部等方式積累******；
3.為高凈值客戶******顧問式的私人理財服務，對客戶的理財需求做出詳細分析，并量身******全面的資產管理方案，實現資產增值；
4.通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動的籌備工作，提升客戶轉化率 對已開發的客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新******；
5.根據客戶狀況進行分層，建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目的和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
6.完成個人業績任務指標，協助完成團隊整體業績任務。

相關經驗、技能要求

1. 具有從事金融行業證券分析、高端客戶理財、投資******等相關工作經驗，具有大專以上學歷，專業以經濟、金融、市場營銷等專業為主。
2. 大專以上學歷，綜合素質優秀，其他行業成功營銷服務工作經驗兩年以上。
3. 性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4. 具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
5. 通過基金從業資格證優先考慮。

聯系方式/地圖

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